在上海孤島期，日本特務石原秘密實施「以毒養戰，以毒制華」向中國傾銷鴉片的「毒化政策」。他巧妙利用上海灘幫會老大關秉義與袁家的世仇挑起幫會爭鬥，他便可順利接管幫會為販賣鴉片做掩護。
袁家倆兄弟頓時陷入國恨和家仇、尊嚴和金錢之間的抉擇。袁帥在地下黨員薛立群的引導幫助下，認清石原陰謀詭計並決心參與抗爭。
但袁也卻追求錢財和社會名利，成為石原販毒幫凶，他一意孤行，還將阻礙自己的薛立群及母親楊彩霞害死。
袁帥發誓為其報仇，從此，兄弟成為被血緣紐帶撕扯的宿敵。熱血青年袁帥與誓死不販毒的富家千金關爽組成代號「判官」的掃毒秘密行動組，暗中打擊鴉片工廠、銷售點及運輸渠道，誅殺賣國投敵的大毒梟；他倆故意示弱來麻痹袁也和石原，為此他們忍受著敵人無數次的凌辱，最終配合新四軍主力摧毀敵人的鴉片運輸專列。